9月(yuè)19日傍晚,开云和容百科技(688005.SH)披露非公开发行A股股(gǔ)票发行情(qíng)况报告书,宣布此次定增最(zuì)终以42.11元/股(gǔ)(为竞价前一日(rì)收盘价的(de)92.48%)发行价格向(xiàng)13家特定机构发(fā)行股(gǔ)票31,681,102股(gǔ),募集资(zī)金(jīn)总额达13.34亿元。
值(zhí)得一(yī)提的是,公司(sī)本(běn)次定增获得市场化资金认购订(dìng)单(dān)规模达21.34亿元,实现近160%的超额认购,认购对象均为市场化投资(zī)人。本次定增(zēng)的成功发行,将进一步(bù)增强(qiáng)公司(sī)资本实(shí)力(lì),助(zhù)力公(gōng)司深化(huà)产业布局。
认购倍(bèi)数超预期 资本市场又一标杆(gǎn)项目
容(róng)百科技(jì)本(běn)次(cì)定增项目获(huò)得踊跃认购(gòu),最终合计(jì)13家投(tóu)资机构(gòu)成功获(huò)配。本次,既有兴证全球、创金合(hé)信、诺德等公(gōng)募基金,香港上(shàng)海汇丰(fēng)银行有限公司(sī)、摩根(gēn)士丹利国际股份有(yǒu)限公司、国泰君(jun1)安资(zī)产管(guǎn)理(亚洲)有限公司(sī)等外(wài)资机构(合格境外机构投资者暨QFII),保险机构(gòu)投资者中国人(rén)寿(shòu)资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)有限(xiàn)公司(sī),同时(shí)还有丽水市富处股权投资合伙企业(yè)(有限合(hé)伙)、浙江(jiāng)深改产业发展合伙企业(有限合伙)等地方国资背景(jǐng)机构,中信证券、国泰君安证券(quàn)、信达(dá)证券、国泰君安(ān)资管等券商、资管及资管产品等(děng)投资(zī)人。这(zhè)些优质(zhì)机(jī)构(gòu)的成(chéng)功获配(pèi),极大地(dì)丰(fēng)富了公司的股东结构(gòu)。
在本次(cì)定增中,市场化投资者认(rèn)购倍数约为1.6倍。根(gēn)据竞价结果,本次发行最终(zhōng)定价为42.11元/股(gǔ),共发行(háng)31,681,102股,募集资金(jīn)13.34亿元。本(běn)次发行(háng)价(jià)格为竞价前一日收盘(pán)价的92.48%,此次定增(zēng)投资人以接近市场价(jià)格认(rèn)购公司定增,代表市(shì)场对公司战略发展的高度认(rèn)可及(jí)坚定信(xìn)心。
今年(nián)以来,二(èr)级市场震荡下行整体估值低迷,资(zī)本市场(chǎng)对行业存在诸多不确定性疑惑导致市(shì)场资金面趋紧(jǐn)。在此严峻背景下,本(běn)次定增的圆(yuán)满落地,更加彰(zhāng)显了公司作为新能(néng)源领域全市(shì)场覆盖的正极(jí)材料龙头企(qǐ)业上(shàng)市公司在资本市场的(de)又一(yī)标杆项(xiàng)目。
市(shì)场抢筹 公司价值备受资本市场(chǎng)青睐
定增募集资金将助(zhù)力公司全球化战略拓(tuò)展,进一步实现全球化布局,同时也有利于公(gōng)司进一步增强资本(běn)实(shí)力、优化资本结构,确保稳健经(jīng)营和持续健康发展。
本次(cì)定增的成功发行(háng),也显(xiǎn)示出(chū)市场(chǎng)投资者对公司新一体化战略以及锂电(diàn)正极材料扩产项目(mù)的(de)坚定(dìng)信心(xīn)。公司作为全市场覆盖的正极材料龙头企业,业(yè)绩亮点、未来(lái)潜力及投(tóu)资价(jià)值正不断得到资本市场认可,也为公司技术升级改造和海外项目扩建提供了坚(jiān)实的资金保(bǎo)障(zhàng)。
容(róng)百科技作为(wéi)全市场覆(fù)盖(gài)的正极材料(liào)龙头企业(yè),一直(zhí)以来凭借(jiè)不断的(de)科技创新投入,积(jī)极展开新(xīn)一体化战(zhàn)略与产业链上下游合作(zuò),为(wéi)公司的快速发展奠定了坚实的基础。不仅如此,公司还通过对产品品(pǐn)质的(de)持续优(yōu)化(huà),不断满足市场需求,稳步提升产品的市场占有率,稳居行(háng)业龙(lóng)头。据鑫(xīn)椤(luó)资(zī)讯统计,2022年公司高镍三元正(zhèng)极材(cái)料(liào)国内市占率为 33%,连续(xù)三年行业第(dì)一,连续两年保持全球市占率第一,领先优势不断扩大(dà),正(zhèng)朝着建立具有(yǒu)一流创新能力以及高(gāo)度商业文(wén)明的新能源产业集群的伟大(dà)愿景目(mù)标不(bú)断前行。
今年(nián)以来,包括东吴证(zhèng)券(quàn)、招商证券、中信证券、中金公司(sī)、长江证券等在内的(de)主流券商发布多份开云和容百科技(jì)深度研报和(hé)点评研报,对(duì)公司坚定战略(luè)聚焦、不断延(yán)伸(shēn)上下(xià)游产业链、业绩稳步增长等表现给予高度评价,并基于“新一体化布局完善”“成长(zhǎng)性和业绩增量可期”“未来发展空间广阔(kuò)”等理由给(gěi)出(chū)买入(rù)和增持评级。
未来,开云和容百科技将继续以科技(jì)创新(xīn)为驱动力,加大产业链上下游合(hé)作(zuò),推进中国正极产业环节的(de)产能全球化进程,促(cù)进新能源产(chǎn)业的发展,为经济的可持(chí)续(xù)发展作出更大的(de)贡献。