9月19日傍晚,开云和容百科技(688005.SH)披露非公开发行A股股票(piào)发行情况报告书,宣布此次定增(zēng)最(zuì)终以42.11元/股(为竞价前一日收盘价的92.48%)发行价格向13家特定机构(gòu)发行股票(piào)31,681,102股,募集资金(jīn)总额达13.34亿(yì)元。
值得一提的是,公司本次(cì)定增获得市场化资金(jīn)认(rèn)购订单规模达21.34亿元,实现(xiàn)近160%的超额认购(gòu),认购对象(xiàng)均为市(shì)场化投资人。本次定增的成功发行(háng),将进一(yī)步增(zēng)强公司资(zī)本实(shí)力,助力公司深化产(chǎn)业布局。
认购倍数超(chāo)预期 资(zī)本市场又一标杆项目
开云和容百科技本次定增项目获得(dé)踊跃认购,最终合(hé)计13家投资机构成功获(huò)配。本次,既有兴证全球、创金合信、诺德等公募(mù)基(jī)金,香港上(shàng)海汇丰银行有限公司、摩根士丹利国际股(gǔ)份有限公司、国泰(tài)君安资产管理(lǐ)(亚(yà)洲)有限公(gōng)司等外资机构(合格境外机构投资者暨QFII),保险机构投资者中(zhōng)国人寿资(zī)产管理有限公司,同时还有丽水市富(fù)处(chù)股权投资合伙企业(有限合伙(huǒ))、浙江深(shēn)改产业发展合伙企(qǐ)业(有限合伙)等地方国资背景机构,中信证券、国泰君安证券、信达证券、国泰君(jun1)安资管等券商(shāng)、资(zī)管及资管产品等投资人(rén)。这些优质机构(gòu)的成功获配,极(jí)大地丰富(fù)了公司的股东(dōng)结构。
在本(běn)次定增中,市场化投资者认购倍数(shù)约为1.6倍。根(gēn)据(jù)竞(jìng)价结果,本次发行最终定(dìng)价为42.11元/股,共(gòng)发行31,681,102股,募集资金13.34亿元。本次发行(háng)价格为竞价前一日收盘价的92.48%,此次定增(zēng)投资人以(yǐ)接近市场价格(gé)认购公司定增,代表市场对公司战略发展的高度认可(kě)及坚定信心。
今年以来,二级市场震荡下行整体估值(zhí)低迷(mí),资本市场对行业存(cún)在诸多不确(què)定性(xìng)疑惑导致市场资金面趋紧。在此(cǐ)严(yán)峻(jun4)背景下,本次定增的圆满落地,更加彰显了(le)公司作(zuò)为新(xīn)能源领域(yù)全市(shì)场覆(fù)盖的正极材料龙头企业(yè)上市公司在资本市场的又(yòu)一标(biāo)杆项目。
市场抢筹 公司价值备受资本市场青睐
定增募(mù)集资金将助力公(gōng)司(sī)全球化战略拓展,进(jìn)一步实(shí)现全球(qiú)化(huà)布局,同时也有利于公司进一步增强资本实(shí)力、优化资本结构,确保稳健经营和持续健康发展。
本次(cì)定增的成功发行,也(yě)显示出市场投资(zī)者对公司新(xīn)一体化战(zhàn)略以及锂电正极材料扩产项目的坚定信心。公司作为全市场(chǎng)覆盖(gài)的正(zhèng)极材料龙头企业,业绩亮点(diǎn)、未来(lái)潜(qián)力及投资价值正不断得到资本(běn)市场认可,也为公(gōng)司技术升级改造和海外项目(mù)扩建提供了坚实的(de)资(zī)金(jīn)保(bǎo)障。
开云和容百科技作为全市场覆盖的正极材料(liào)龙头(tóu)企业,一直以来凭借不断的科技创新投入,积极展开(kāi)新一体化战略与产业链(liàn)上下游合作,为公司(sī)的快速发展(zhǎn)奠定了坚实的(de)基(jī)础。不(bú)仅如此,公司还(hái)通过对产品品质的持续优化,不断满足市(shì)场需求,稳(wěn)步提(tí)升产品的市场占有率,稳居行业龙(lóng)头(tóu)。据(jù)鑫椤资讯统计,2022年公司高镍(niè)三元正极材料国内市占率为 33%,连续三(sān)年行业第一,连续两年保(bǎo)持全球市(shì)占率第一,领先(xiān)优势不断扩(kuò)大,正朝着建立具有一流创新能力以及高度(dù)商业文明的新(xīn)能源产业(yè)集群的伟(wěi)大(dà)愿(yuàn)景目标不断前(qián)行。
今年以来,包括东(dōng)吴证(zhèng)券、招商证券(quàn)、中信(xìn)证券、中(zhōng)金公司、长江(jiāng)证券等在内的主流券商发布多份开云和容百科技深度研报(bào)和(hé)点评(píng)研报(bào),对公司坚定战略聚(jù)焦、不断延伸上(shàng)下游产业链、业绩稳步(bù)增长(zhǎng)等(děng)表现(xiàn)给予高度评价,并基于“新一体化(huà)布局完(wán)善”“成长性和业绩增量可期”“未来发展空(kōng)间广阔”等理由给出买入和增持评级(jí)。
未来,开云和容百科(kē)技将继续以科(kē)技(jì)创新为(wéi)驱动力,加大(dà)产业链上下游合(hé)作,推进中国正极产业环节的产能全(quán)球化进程,促进新能源产业(yè)的发展,为(wéi)经济的可持续发展作出更大的贡献(xiàn)。